本期债券品种一的利息，将于发行日之后的第一年至第五年内，在每年的５月２１日由发行人通过债券托管机构支付；本期债券品种二的利息，将于发行日之后的第一年至第十年内，在每年的５月２１日由发行人通过债券托管机构支付。本期债券品种一的本金，将于２０１５年５月２１日由发行人通过债券托管机构支付；本期债券品种二的本金，将于２０２０年５月２１日由发行人通过债券托管机构支付。

影响母公司股东净利润的非经常性损益净额

单位：百万元

－５，４９０

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

３４，５７８

住所：北京市朝阳区西坝河南路１号金泰大厦１９层

５、保荐机构出具的发行保荐书和上市推荐书；

６２，２０７

本上市公告书备查文件如下：

９，５６３

８、债券持有人会议规则；

应付职工薪酬

１，２０８

０．６１

－１，２６２

３８，２０２

１４，３２８

母公司股东的净利润

电话：（０１０）５８３２８８８８

减：营业成本

●中国最大的石化产品生产商；

５６，５１５

６２，２０７

－２４，０４０

－１，１５９，３２１

支付除增值税、所得税外的各项税费

根据２００８年１２月１８日印发的《关于实施成品油价格和税费改革的通知》，以及２００９年５月７日实施的《石油价格管理办法（试行）》，虽然国内成品油价格形成机制进一步趋于市场化，但仍由政府进行适当的管理。由于国内成品油价格的调整频率和调整幅度都相对滞后于国际原油价格的变动幅度，因此有可能影响本公司炼油业务、营销和分销业务、以及化工业务的经营状况，从而对公司经营业绩产生一定的影响。

－２８，６５６

９５９，４６４

●一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力；

１２月３１日

加：投资收益

１，２７５

传真：（０１０）５９９７０１９９

４５６，８３０

第十二节 有关当事人

●确定汽油、柴油等成品油的最高零售价格；

１１８，１０２

－１０９，１５０

２９，７０４

注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街２２号

资产总计

－３，１９７

主要财务指标

１，１９８，８７５

１６．２４

８６２

３，５８９

８６７

１，３５８

发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：预计到期无法偿付本期债券利息或本金；订立可能对还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受重大损失；减资、合并、分立、解散及申请破产；发生重大仲裁、诉讼；拟进行重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；担保人发生重大不利变化；本期债券被暂停转让交易；中国证监会规定的其他情形。

销售费用

５６，４６４

２、中国石油化工股份有限公司公开发行２０１０年公司债券募集说明书摘要；

４，５４４

２００７年

本公司目前并将继续与中国石化集团进行多项关联交易。中国石化集团向本公司提供多项服务，包括但不限于辅助品提供、工程服务、检维修、运输、土地使用权租赁、房屋租赁、教育及社区服务。本公司与中国石化集团发生的上述交易由本公司与中国石化集团公司订立的多项服务与其他合同约束。本公司已经建立了多种制度以保证上述交易的公平，但是中国石化集团及其关联方的利益可能会与本公司的利益不一致。

１２９，０２５

－７，３９４

抵销分部间销售

股东权益

３、最近三年合并现金流量表

单位：百万元

●进口原油及其他原材料；

５２１，８６９

应收票据

－３，２４０

现金流入小计

－１，２７９，２６１

１，０１３

－２８，７６６

资产负债率（母公司口径）（％）

发行人于２０００年１０月公开发行Ｈ股１，６７８，０４９万股，其中１，５１０，２４４万股为新股，１６７，８０５万股为中国石化集团公司出售的存量股份。通过该次发行发行人募集资金１９６．３８亿港元和５．１９亿美元。依据Ｈ股的发行价格，中国石化集团公司对向信达公司、国开行、东方公司和华融公司转让股份的价格和转让的股份数作出调整，中国石化集团公司实际转让给信达公司、国开行、东方公司和华融公司的股份总数是１，９３７，９３９万股。

７６３，２９７

８８２，３５３

三、发行人设立及发行上市情况

１８．３５

１，３２１，０３０

１６．２５

３，３４０

７、向外部供应商采购原油及其他原材料的风险

８、业务运营中存在安全隐患可能导致的风险

非流动资产合计

（一）发行人最近三年的主要财务指标

北京市中伦文德律师事务所

５．３０％

１、流动资产变现

中国石油化工集团公司

收回投资所收到的现金

速动比率

●颁发原油及天然气开采生产许可证；

项目主办人：吴波、王廼晶

－１３．８１％

支付的其他与经营活动有关的现金

●颁发原油及成品油经营许可证；

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。

２００９年

支付除增值税、所得税外的各项税费

归属于母公司股东的净利润

８，３１０

收到的其他与投资活动有关的现金

１，２０４，８４３

４、化工事业部：化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料，生产、营销及分销石化和无机化工产品；

稀释每股收益（元）

预付款项

货币资金

支付的增值税

１，４０１

７９，４５６

按照未经审计的２００９年前三季度财务报表，截至２００９年９月３０日，中国石化集团公司的总资产进一步增加至１２，２１４．５６亿元，所有者权益合计达到５，３１４．５４亿元；２００９年前三季度累计实现营业收入９，１８１．０６亿元，归属于母公司所有者的净利润达到３５９．５５亿元，较２００８年同期大幅回升；中国石化集团公司２００９年９月末的资产负债率、流动比率和速动比率分别为５６．４９％、０．６６和０．３１，偿债能力指标良好，负债结构合理，中长期偿债能力强。

８．８６

现金流出小计

流动比率

１，４４４，２９１

－６，８４７

１７．２５

－１，５８１

１０，１３３

２１．７３％

随着国内石油石化市场的逐步开放，本公司在多个业务领域面临着来自国内外的竞争。国外大型一体化石油石化公司在某些地区和领域已经成为本公司的竞争对手。虽然本公司已经采取了积极的应对措施，但仍可能会受到市场开放所带来的冲击。

３，２１１

１，５５０，７８６

１，３４５，０５２

不适用

３、未来无法获得补偿、补贴及退税的风险

负债及股东权益总计

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街２２号

－１，１３５，５８７

２２，９４７

３０４，７９５

－２４，２３２

其他

近年来，中国石化集团公司的资产规模持续增长，资产质量不断提升，各项业务健康发展，市场竞争力进一步增强。按照合并财务报表口径计算，截至２００８年１２月３１日，中国石化集团公司经审计总资产为１０，４４８．４９亿元，所有者权益合计为４，８１１．３３亿元；２００８年中国石化集团公司实现营业收入１４，６２４．３９亿元，归属于母公司所有者的净利润１３６．３０亿元。资产规模与营业收入均保持稳定增长。

收购子公司及少数股东权益所支付的现金净额

５、本部及其他：本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动。

－６．８７％

传真：（０２２）２３３０１７３８

１０７

５６．４４

２，０５９

７，８０４

综合以上，中国石化集团公司整体收入与盈利能力较强，资产负债结构合理，具有很强的偿债能力。

－８，２２２

１３７，２４７