本次交易总金额为72,420 万元，预计本次募集配套资金总额不超过18,100万元，不超过本次交易总金额的25% 。根据王东虎、王坚强、胡兵来与新开源分别签署的附条件生效的《股份认购协议》及其补充协议，王东虎、王坚强和胡兵来分别承诺以现金10,460 万元、5,000 万元和2,640 万元认购新开源本次配套融资发行的股份。本次募集配套资金将用于交易完成后的标的公司整合、运营资金的安排。

　　 1、发行股份购买资产

　　 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管

　　 2 王东虎 238.1679 的60.5%，48个月后解锁该部分股 持有该标的公司股权

　　 本次发行完成后，新开源滚存的未分配利润，由其新老股东按本次发行完成后各自持有的股份比例共同享有。

　　 （八）上市公司滚存利润的安排

　　 份自上市之日起24 个月不得转102.8953 万元出资，

　　呵尔医疗 指 武汉呵尔医疗科技发展有限公司

　　二、本次重大资产重组涉及的股份发行情况

　　 截至2015 年12月31 日，公司本次募集资金专户存储情况如下：

　　 （一）本次发行股份购买资产的主要内容

　　6 王丽娟 18.3375

　　5 天津博润 36.6751 份的50% 时间不足12个月，锁

　　 报告期内,公司实现营业总收入 290,639,760.98元，增长 14.72%，实现营业利润66,072,423.61 元，较上年同期增长89.36% ，实现利润总额67,036,405.01元，较上年增长91% ，实现归属于母公司所有者的净利润56,985,659.48 元，较上年增长89.21% 。

　　 的13.5%，24个月后解锁该部分股 为保证盈利预测补偿

　　 持有的44%股份自上市之日起36 12个月

　　PVP K30 90,610,586.91 31.18% 113,150,905.67 44.66% -19.92%

　　 与晶能生物全体5名股东签署的《发行股份购买资产协议》

　　 定36月

　　三济生物 指 长沙三济生物科技有限公司

　　 持有的88%股份自上市之日起12

　　 0.16%，36个月后解锁该部分股份 足12个月，其余超过

　　 国金证券股份有限公司

　　 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的

　　 公司名称 非经常性损益） （扣除非经常性 差异额 完成率

　　 损益）

　　 本次交易前，新开源主要从事PVP 系列产品、PVME/MA 等高附加值药用辅料、功能性高分子聚合物的研发、生产和销售。在全球PVP 产业格局中，新开源稳居中国第一、世界第三的地位，公司为全球客户提供优质的精细化工产品，能够满足日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、颜料涂料、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等领域客户的不同需求。

　　 1 邱燕南 244.5190 自股份上市之日起 12个月内不得 持有该标的公司股权

　　 0

　　 持有该标的公司

　　 1 韩桂玲 10.7885

　　 6

　　 《发行股份购买资产协 本公司与呵尔医疗全体6名股东签署的《发行股份购买资产协

　　交易对方 指 呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家标的公司的现有股东

　　 定36个月

　　 1

　　 新开源截至2013 年12月31 日的合并财务报表资产总额为42,264.28 万元，归属于母公司所有者权益为37,706.03 万元，本次交易拟购买的标的资产交易金额为54,320 万元，占公司2013 年末合并报表口径归属于母公司所有者权益的比例预计为144.06% ，且交易金额超过5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。本次交易达到了《重组管理办法》的相关标准，需按规定进行相应信息披露，并需提交中国证监会并购重组委审核。

　　 深交所 指 深圳证券交易所

　　 呵尔医疗 1,385.00 1,402.47 17.47 101.26%

　　 三、业绩承诺实现情况

　　 本次发行对象为呵尔医疗全体6名股东、三济生物全体 22名股东、晶能生物全体5名股东和募集配套资金认购方王东虎、王坚强、胡兵来。

　　 2015年 9月 9日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2015]第1101号《验资报告》，截至 2015年 9月9日，上市公司已收到自然人方华生、自然人任大龙、自然人曾立波、自然人谭铮、自然人毛海湛、自然人王东虎、武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）、北京恒达信投资有限公司、天津博润投资有限公司、上海双良股权投资有限公司、自然人张志扬、自然人谢勤功、自然人王新梦、自然人周宏灏、自然人程瑞凯、自然人刘利辉、自然人李作雄、自然人王红新、自然人谭吉林、自然人韩林志、自然人滕祥云、自然人韩桂玲、自然人王文志、自然人林苗苗、自然人张璇、自然人于晓明、自然人王丽娟、自然人邱燕南、自然人邹晓文缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币41,465,630.00元。各方以其合计持有的武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%股份、长沙三济生物科技有限公司100.00% 的股份、晶能生物技术（上海）有限公司100% 的股份进行出资。

　　2 自股份上市之日起24个月内不得 持有该标的公司股权

　　武汉博润 指 武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）

　　 司、晶能生物技术（上海）有限公司

　　收购价款、交易价格 指 新开源收购标的资产的价格

　　 3、拟向晶能生物全体 5名股东发行 635.1142万股上市公司股份，收购其持有的晶能生物100%股权；

　　 172.5581万元出资，

　　限公司博爱支行 查项目

　　 《通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公