四、独立财务顾问对有关证明文件的核查情况
得的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送
诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
序                                                                                    质押股份数
                              所持限售股          本次解除限        解除限售股
司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于 2015 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上

2、股权激励类限售

     截至本公告出具日，上述股东承诺均已履行。
2                            5,812,638         5,812,638         0.80%                -
     业（有限合伙）
4                            7,266,369         7,266,369         1.00%                -
       2015 年 4 月，经中国证监会“证监许可[2015]266 号”《关于核准江苏常铝
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
     浙江赛盛投资合伙企
5    投资合伙企业（有限      6,358,169         6,358,169         0.88%                -


     北京中欧卓越南通投
     3、本次申请解除限售股份的股东人数为 12 名；


一、有限售条件股份      380,099,286         52.47%        -67,113,516   312,985,770       43.20%

三、股份总数            724,449,941        100.00%                  -   724,449,941       100.00%
“独立财务顾问”）对公司部分限售股份将上市流通的情况进行了认真、审慎的

比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然


     业（有限合伙）
资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛
                          1,910,000             0.26%               -     1,910,000        0.26%
                                    第1页

股

号                                                                                    量（股）
     资中心（有限合伙）
     （有限合伙）

     独立财务顾问通过查阅本次重大资产重组相关文件、解除限售股的提示性公

                              数量（股）            （股）          比例（%）
2,055,825 股。上述股份已于 2015 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公

相关文件等。

     浙江赛康创业投资有限公司、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、江建刚、
1、个人类限售股         108,319,076         14.95%        -20,633,637    87,685,439       12.10%
     限公司

五、独立财务顾问的核查意见
团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有
资产重组的独立财务顾问，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或独
              合   计           67,113,516          67,113,516            9.26%         20,476,536
7    兰薇                    4,590,735         4,590,735         0.63%      1,390,000

     4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
限责任公司分别发行新增股份 6,409,372、3,445,899、2,412,129、8,924,879、
核查。核查的具体情况如下：
     杭州比邻投资合伙企
重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳


    公司本次发行股份购买资产合计向交易对方发行人民币普通股 199,881,422
       公司本次发行股份募集配套资金向上银瑞金资本管理有限公司、中国华电集
市。


套资金的批复》核准，上市公司向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发

3    江建刚                 14,357,833     14,357,833            1.98%     14,000,000
                                            第3页
6                            5,086,536         5,086,536         0.70%      5,086,536

常铝股份：国金证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通之核查意见 公告日期 2016-05-04              国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司
一、公司重大资产重组事项概述及股本变动情况
投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州
     上海显泽投资中心

9                                1,816,400              1,816,400          0.25%                   -
3、机构类限售股         254,570,210         35.14%        -46,479,879   208,090,331       28.72%
     浙江东翰高投长三角
股，上述股份已于 2015 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
1                           17,002,556     17,002,556           2.35 %                -
红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相

限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限
二、无限售条件股份      344,350,655         47.53%         67,113,516   411,464,171       56.80%

                           本次限售股上市前              本次变动股      本次限售股上市流通后
            股东名称          份         售股份数量        份占总股份
    公司上述限售股份持有人均履行了其在本次重大资产重组中做出的各项承



（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司部分
三、本次解除限售股份的上市流通安排

人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷（以上合称“交易对方”）发行股份及支
铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配
     2、本次解除限售股份的数量为 67,113,516 股，占公司总股本的 9.26%；
                          所持限售股     本次解除限        解除限售股
证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

                                 第4页

二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况
                                                         年   月   日
                                       第2页
     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 5 月 06 日（星期五）；
     上海瑞康股权投资合
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有
    独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。
合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、邵春林、赵松年、江捷承诺取
司办理完毕预登记手续，并于 2015 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。
等法律法规的要求，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）重大



10   邵春林                           495,591            495,591           0.07%                   -


展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投
告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市流通情况进行了核查。同


时，为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
                                                 国金证券股份有限公司
     经核查，独立财务顾问认为：
序                                                                       质押股份数

号                                                                       量（股）
     合伙）
       项目
                        数量（股）      比例（%）          数（股）     数量（股）    比例（%）

独立财务顾问还重点查阅了公司公告的重组报告书、股份发行情况报告书、关于
     浙江赛康创业投资有
                                第5页

     伙企业（有限合伙）
本次股份上市流通的提示性公告、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的
     5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页）
4、高管锁定股            15,300,000             2.11%               -    15,300,000         2.11%
8                            3,632,802         3,632,802         0.50%                -
关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。

                          数量（股）       （股）          比例（%）
                       部分限售股份上市流通之核查意见

            股东名称              份              售股份数量        份占总股份
11   赵松年                           364,051            364,051           0.05%                   -

付现金购买上海朗脉洁净技术股份有限公司 100%股权，并募集配套资金。
12   江捷                             329,836            329,836           0.05%                   -

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