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3.0版投研机制树沪港深基金标杆 嘉实沪港深精选周年回报超38%

时间:2017-06-05 16:44 来源:未知 责任编辑:admin

    距沪港通开闸已过去两年半时间,首只沪港深主题基金诞生也超过两年时间。Wind数据显示,截至5月31日,成立超过一年的主动管理型沪港深基金达到20只(A/C类分开计算),得益于港股过去一年的强势表现,沪港深基金业绩整体表现不俗,过去一年超过10只相关基金净值增长率超过20%,其中嘉实沪港深精选基金以38.3%净值增长率在可比基金中业绩领先。
    Wind数据显示,截至5月31日,上证指数过去一年的涨幅为10%,恒生指数则高达25%,正是得益于两地市场尤其港股的突出表现,纳入统计的23只主动管理型沪港深主题基金中,有20只实现正回报,其中17只净值增长率超过13%,成立于去年5月27日的嘉实沪港深精选基金累计净值增长率达38.3%,在可比沪港深基金中业绩排名第一。
    不仅仅在沪港深基金当中,在普通股票型基金中嘉实沪港深精选业绩排名同样靠前。Wind数据显示,截至5月26日,该基金今年以来和过去一年分别以19.95%和38.3%的净值增长率在同类普通股票型排名第二。
    凭借在“沪港深”市场上精选个股,嘉实沪港深精选基金在过去的三个季报期均实现正收益,并跑赢比较基准收益率。嘉实沪港深精选基金经理张金涛表示,通过精选沪港深三个市场中低估值和业绩改善前景明朗的优质公司,同时重配港股有效分享港股过去一年的上涨,是该基金能够取得超额收益的重要原因。数据显示,过去三个季度末,该基金港股资产占基金净值的比例分别为48.8%、61.13%和59%。
    张金涛不仅研究A股多年,也深谙港股规律, A股与港股互联互通机制的推出,恰好给了他更大的发挥空间。“鉴于港股市场流动性较差,交易成本较高,在买入港股股票时特别注意回避有治理问题的公司。在买入流动性较差的中小盘港股时,仓位要同时兼顾风险收益比和流动性指标。”张金涛对港股投资颇有心得。
    除了基金经理投资能力突出之外,嘉实基金沪港深投研3.0版的机制也是嘉实沪港深精选基金能够取得优异业绩的重要原因。目前,嘉实在内地有8名港股研究员、香港子公司有10余位研究员,此外嘉实还拥有70多名A股行业研究员,形成了港股、A股两地市场以及众多重要行业的联动研究,并将“沪港深”作为统一整体看待,整个管理团队形成了互联互通的沟通机制。
    基于产品战略布局的进一步完善和沪港深投研机制的日渐成熟,嘉实基金在“沪港深”领域持续深耕。除上述嘉实沪港深精选基金之外,嘉实在今年又相继发行了嘉实沪港深回报和嘉实前沿科技沪港深两只相关主题基金,打造了一条3.0版沪港深基金产品线,前者为混合型基金,大类资产配置更为灵活,后者为股票型基金,主投沪港深市场上的前沿科技类公司,更为细分的产品为投资者提供了更多选择。


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