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2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

时间:2019-03-17 01:01 来源:网络 责任编辑:admin

  2018年11月16日,沪、深交易所相继发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》,“发现一家,退市一家”,A股退市制度将愈加严苛。

  其中,2018年3月份撤单最为火爆,仅3月就有79家企业决定终止审查,占今年撤单总量的四成。

  51家投行,IPO项目颗粒无收

  2018年IPO过会率的变化与IPO堰塞湖问题的缓解不无关系。

  值得一提的是,在IPO数量大减的同时,A股退市股数量大增,2018年以来,经交易所确认的退市公司已有7家,分别为吉恩镍业(600432,股吧)、昆明机床、烯碳新材(000511,股吧)、金亚科技(300028,股吧)、雅百特(002323,股吧)、中弘股份(000979,股吧)、长生生物。

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

  此外,长沙银行、美凯龙亦岌岌可危,最新价格与发行价相差不足1元。

2018年IPO过会率为61.67%、被否率为32.78%,与2017年全相比相差甚远。

  从单月审核情况来看,2018年A股IPO过会率呈现出先低后高的趋势。单月最低过会率和最高过会率分别落在1月和11月份,分别为40%、90%。

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

  2018年IPO承销及保荐收入总共51.07亿元,较2017年全年的149.84亿元,大幅下滑65.9%。仅有15家券商的IPO承销保荐收入超过1亿元,相较去年同期的33家,骤减了18家。

实际上,如果以中位数计算,103家上市企业的募资额则为5.59亿元,不过这一数字仍高于去年同期(3.63亿元)。

东方财富Choice数据显示,2014年~2017年证监会核发家数分别为123家、221家、271家和408家,而今年核发IPO批文数量还不及去年的四分之一。

  但从9月份开始,IPO过会率呈明显上升趋势。尤其是11月份,当月10家企业上会,仅一家被否,单月过会率高达90%,为2018年全年最高。

  2018年IPO过会率为61.67%、被否率为32.78%,与2017年全相比相差甚远。

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

  东方财富Choice数据显示,2014年~2017年证监会核发家数分别为123家、221家、271家和408家,而今年核发IPO批文数量还不及去年的四分之一。

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

  另外, 截至12月26日,2018年证监会核发IPO批文共计99家,创下2014年IPO重启以来的新低。

  值得注意的是,在大发审的严审态势之下,主动放弃IPO的企业陡增。

  IPO过会率创十年新低

  尽管2018年IPO成功企业相对去年大幅下滑,但从地域方面来看,状元易主、强者恒强!

  几家欢喜几家愁,2018年多达12个地区IPO企业的数量为零,较为典型的就是东北地区。

其中,1月仅18家企业“闯关”成功通过,过会率仅四成。让人尤为印象深刻的是,1月23日的发审会上,7家首发企业上会,最终6家被否仅1家通过。

  2018年A股IPO大局已定,刷新多项纪录。

  12月25日,2018年最后一场IPO发审会结束,奥美医疗首发上会并获通过,至此,2018年首发过会的企业数量定格在111家。

此外,长沙银行、美凯龙亦岌岌可危,最新价格与发行价相差不足1元。

  此外,长沙银行、养元饮品、今创集团和华宝股份“一字涨停”仅有1天。

  值得一提的是,2018年以来,A股的IPO“堰塞湖”逐渐消退。截止2018年12月25日,IPO排队企业现已降至249家,券商的投行业务的冬天将更加寒冷。

  另外,去年同期,10家券商IPO承销收入超5亿元,其中广发证券收入最高,达12.47亿元,而2018年仅中金公司、华泰联合2家券商的IPO承销收入超过5亿元。

  据Choice数据统计显示,截至12月26日,2018年撤单的IPO企业数量达196家,比2017年全年多出51家。

另外,去年同期,10家券商IPO承销收入超5亿元,其中广发证券收入最高,达12.47亿元,而2018年仅中金公司、华泰联合2家券商的IPO承销收入超过5亿元。

  证监会数据显示,2018年年初,共有484家IPO企业处于排队状态,而目前已下降至244家。

  而A股过去5年,当年IPO且当年破发的新股,可谓是凤毛麟角,仅有1只:招商蛇口(001979),出现在A股剧烈波动的2015年。

  值得注意的是,湖北省与去年相比,A股新上市企业同比大增。2018年,湖北省有5家企业成功IPO,但2017年仅为2家。

  其中,1月仅18家企业“闯关”成功通过,过会率仅四成。让人尤为印象深刻的是,1月23日的发审会上,7家首发企业上会,最终6家被否仅1家通过。

  IPO数量锐减,打新中签难度陡增,但2018年新股收益率也每况愈下,多家新股一字涨停仅1天,更有10只次新股年内惨遭破发。

其中,2018年3月份撤单最为火爆,仅3月就有79家企业决定终止审查,占今年撤单总量的四成。

  从上市板块来看,主板、中小板、创业板分别新上市56家、19家、28家。2018年三大市场板块首发企业数量较2017年降幅均在70%以上,其中创业板数量降幅更是达到80%。

  据Choice数据显示,截至12月26日,2018年A股IPO企业数量仅为103家,创下自2014年以来最低,IPO合计募集资金达1362.03亿元,亦创下2015年以来新低。

  打新收益率直线下降的同时,2018年更是罕见出现了新股破发潮。

  196家拟IPO企业,临阵退缩

  12月25日,随着奥美医疗的顺利过会,2018年IPO企业过会数量锁定在111家。

  与2017年相比,上述三个地区合计250家企业上市,占当年比重57.21%。但前三名分别为广东省、浙江省和江苏省。

  罕见!2018年10只新股破发

  实际上, 2018年超过三成的否决率,也为近十年中最高,意味着2018年IPO过会率创下十年新低。

从单月审核情况来看,2018年A股IPO过会率呈现出先低后高的趋势。单月最低过会率和最高过会率分别落在1月和11月份,分别为40%、90%。

  2018年A股IPO已接近尾声,虽然今年IPO数量、规模均出现大幅下滑,但创出多项纪录:

  面对最严发审委,2018年的A股IPO出现了一大壮观景象——“撤单潮”。

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

  不过就破发程度来看,今创集团(603680)破发幅度最大,较发行价跌幅达28.47%。

但值得一提的是,2018年IPO企业平均募资13.22亿元,较2017年(5.25亿元)高出一倍有余,这与年内多家新经济、独角兽企业成功上市有关。

  但值得一提的是,2018年IPO企业平均募资13.22亿元,较2017年(5.25亿元)高出一倍有余,这与年内多家新经济、独角兽企业成功上市有关。

  实际上,如果以中位数计算,103家上市企业的募资额则为5.59亿元,不过这一数字仍高于去年同期(3.63亿元)。

  面对最严IPO,券商投行业务遭遇寒冬。

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

与2017年相比,上述三个地区合计250家企业上市,占当年比重57.21%。但前三名分别为广东省、浙江省和江苏省。

此外,长沙银行、养元饮品、今创集团和华宝股份“一字涨停”仅有1天。

  而以2018年完整年度来看,2018年以来,大发审审核的180个IPO项目(已剔除19家取消审核企业)情况如下:

  截至12月26日,2018年多达10只新股破发,其中包括:最贵新股---养元饮品(603156)、首只独角兽---工业富联(601138)。

  江苏稳居首位,IPO企业达19家

2018年IPO大变局:103家企业募资1362亿、过会率创10年新低...

  就市场份额来看,2018年排名前10的券商揽入IPO承销收入共计33.64亿元,占总承销收入的66%,而承销收入低于5000万元的券商数量仍有21家。两极分化的现象,较于年初更为明显,IPO承销业务中强者恒强、弱者恒弱正在加剧。

  其中,工业富联不仅用36天刷新了过会记录,也以271.20亿元的募资额成为今年最大的IPO项目,同时,迈瑞医疗、宁德时代亦分别拿下59.34亿、54.62亿元的募资额。

  103家首发上市企业中,江苏省以19家IPO企业成为2018年上市公司最多的地区,广东省、浙江省则分别位列2、3位。这3个省份合计新上市52家,占总比例达到50.49%,接近过半。

  截止2018年12月26日,2018年A股首发上市企业共计103家,所有项目被42家投行机构瓜分,但具备IPO保荐资格的券商有93家,意味着2018年多达51家券商投行颗粒无收。

  撰文/制表:全小景

  Choice数据显示,自首届大发审委履职以来,一共审核271家首发企业(已剔除21家取消审核企业),其中163家获通过、92家被否、16家被暂缓表决,总体过会率为60.14%、被否率为33.95%。

  103家企业IPO,募资1362亿

  IPO过会率创十年新低、富士康仅36天过会、罕见破发潮……

  据Wind数据统计,2018年以来上市的103只新股平均“一字涨停”数量为7.7天,而2017年高达9.5天。且2018年无一只新股的“一字涨停”数量突破20天,而2017年却有4只新股超过20天,最高更是达到26天。

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