第八届董事会

会议审议并通过了《关于以募集资金对子公司新疆宝明进行增资及贷款的议案》。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

依据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案（修订版）》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行募集资金对新疆宝明增资的具体方案为：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司募集资金之相关规定及公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司以2014年度非公开发行的募集资金对子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）进行增资及贷款，具体情况如下：

辽宁成大股份有限公司董事会

在本次非公开发行募集资金到位之前，新疆宝明已根据募集资金投资项目进度的实际需求以银行借款、股东借款等自筹资金先行进行了投入，在本次非公开发行募集资金到位后公司将按照相关法规规定的程序对新疆宝明先行投入的自筹资金予以置换，置换剩余的募集资金将作为募投项目的后续投入。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司以自筹方式解决。

一、基本情况

2015年12月30日

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月26日以书面和电子邮件形式发出召开第八届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2015年12月29日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司已在中国民生银行股份有限公司大连分行和中国银行股份有限公司辽宁省分行营业部开设了募集资金专项账户。2015年4月1日，公司、招商证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司辽宁省分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司将本次非公开发行募集资金944,476,273.78元以增资方式注入新疆宝明，本次增资完成后，公司持有新疆宝明的股权比例为60.50%。公司将本次非公开发行募集资金利息9,551,343.62元向新疆宝明提供贷款，期限五年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次基准利率执行。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]368号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（）100,000,000股，每股发行价为人民币13.96元，募集资金总额为139,600.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为139,091.77万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日出具了会验字（2015）0498号《验资报告》，对本公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日召开第八届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案》，公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议决议公告》（临2015－093）及《辽宁成大股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》（临2015-104）。

三、以募集资金对子公司新疆宝明进行增资和贷款的基本情况

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－107

根据公司与新疆宝明原股东签署的合作协议的约定，截至2014年6月30日，公司应向新疆宝明权益性出资的资金规模为110,493.24万元（具体内容详见公司2014年8月5日披露的《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》）。在公司以2013年度非公开发行募集资金的部分资金对新疆宝明完成增资后，公司对新疆宝明的出资义务还余944,476,273.78元。因此，公司计划以本次非公开发行募集资金中不超过944,476,273.78元的资金向新疆宝明进行增资，增资剩余的募集资金向新疆宝明提供贷款。增资完成后，公司持有新疆宝明的股权比例预计为60.50%。

转让股数：3,000,000,000股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司《2014年度非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

公司将按照有关法律法规办理后续相关手续，上述股权转让事项尚需获得中国保险监督管理委员会等相关部门的审批。公司股票于2015年12月31日开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

辽宁成大股份有限公司关于有限公司股权

摘牌结果及公司股票复牌提示性公告

一、募集资金基本情况

二、摘牌结果情况

辽宁成大股份有限公司

第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－106

摘牌结果及公司股票复牌提示性公告

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辽宁成大以人民币8,200,000,000元摘牌取得中华联合保险控股股份有限公司3,000,000,000股股份，具体情况如下：

根据北京金融资产交易所《网络竞价活动通知书》，2015年12月30日，公司参与竞买中华联合保险控股股份有限公司3,000,000,000股股份转让项目的网络竞价，现将摘牌结果公告如下：

（原标题：辽宁成大股份有限公司关于受让中华联合保险控股股份有限公司股权）

2015年12月30日

辽宁成大股份有限公司董事会

二、募集资金承诺投入情况

成交价格：8,200,000,000元

转让方：中国保险保障基金有限责任公司

特此公告。