其中，服务业新出口订单量显著增长，增速创14个月新高。受访企业反映，海外客户增加，加上企业加大力度开发海外业务，促进了出口销售。制造业新出口订单也结束九个月下降趋势，升至扩张区间，创下2018年4月以来新高。两大行业外需皆出现改善，带动新出口订单总量十个月以来首次回升。

企业招用建档立卡贫困人口，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮30%。

英镑美元1.3078-0.0001-0.01%

国际财经资讯

【白宫经济顾问库德洛：中美磋商“气氛很好”，谈得很细】

日经22520788.3914.900.07%

英FTSE7020.2251.370.74%

1月服务业和制造业需求一升一降。服务业新订单总量继续上升，增速创七个月以来最高；制造业新订单总量则连续两个月下降，且降幅扩大。两大行业综合，1月新订单整体仅小幅增长。

2月4日-2月10日当周恰逢中国春节假期，亚洲时段的交投可能会受到一些限制，相对而言，重磅经济数据较少；央行方面，英国央行和澳洲联储将公布2月利率决议，二者大概率按兵不动，美联储多位官员将发表讲话，此外英国脱欧协商进展需密切留意。

现货黄金1317.01-0.97-0.07%

深证成指7684.00204.782.74%

国内财经资讯

【美国1月非农超预期，创连续100个月扩张“停摆”致失业率回升至4%】美国劳工部公布数据显示，美国1月非农就业人口变动30.4万人，大幅高于预期16.5万人，前值31.2万人。长时间的政府关门还是影响到了失业率，美国1月失业率从上月的3.9%上升至4%，创7个月新高，超过预期。分析认为，强劲的非农就业数据表明，美国经济的潜在动能仍然很强，尽管美联储已经因为经济前景变得黯淡而在加息问题上更加谨慎。

德DAX11180.667.560.07%

美原油连续55.21-0.05-0.09%

服务业稳健扩张，带动服务业用工规模继续小幅上升，增速创三个月最高；制造业用工虽然仍处于收缩区间，但收缩幅度为九个月以来新低。综合用工规模结束连续七个月收缩趋势，基本保持平稳。

③周三(2月6日)中国1月外汇储备，美国11月贸易帐，加拿大1月IVEY季调后PMI，美国截至2月1日当周EIA原油库存变动，澳洲联储主席洛威发表讲话。

【财新：外需回暖是新订单上升的主因】

本周市场热点

★国内楼市

现货黄金1317.95-3.30-0.25%

【四部委：进一步支持和促进重点群体创业就业，符合条件可抵扣增值税】

★国内宏观

②周二(2月5日)英国1月Markit服务业PMI，欧元区12月零售销售，美国12月耐用品订单月率初值，美国12月耐用品订单月率初值，美国1月ISM非制造业PMI，美国12月耐用品订单月率终值，澳洲联储公布2月利率决议，美国众议院议长佩洛西邀请美国总统特朗普当地时间2月5日上午发表国情咨文演讲。

【法“黄背心”示威者再上街头】

全球主要市场行情一览

最新消息显示，离3月29日的英国脱欧日已不足两个月，尽量大部分人都不愿意看到无协议脱欧真的发生，但考虑到其巨大的风险，相应的准备工作也不得不跟上。据英媒引述消息人士的话，随着英国脱欧期限将至，英国政府已秘密企划将92岁的英女王从伦敦转移到更安全的地界，以应对无协议脱欧可能带来的混乱局面。

【美联储1月利率决议声明：撤销进一步逐步加息的指引】美联储利率决议声明：撤销进一步逐步加息的指引，撤销关于风险平衡的清晰表述。美联储准备在必要时调整资产负债表的规模和构成。FOMC一致决定维持利率不变，将在利率政策上继续采用现行下限管理方法。重申联邦基金利率目标乃主要的政策工具。

【北京土地供应节奏明显加快两日成交6宗住宅用地】

⑤周五(2月8日)瑞士1月未季调失业率，德国12月未季调贸易帐，德国12月未季调贸易帐，加拿大1月就业人数变动，美国11月批发库存月率初值和美国12月批发库存月率终值，澳洲联储发布货币政策声明。

上周回顾

委内瑞拉总统马杜罗2日在执政党支持者的游行集会上，提议委制宪大会立即研究提前举行议会选举，以恢复“国家立法机构的合法性”；针对反对党要求美国对委进行干涉，马杜罗要求立即停止这一行为。他强调，委内瑞拉只有一个总统，他将继续执政。他还对墨西哥、乌拉圭和玻利维亚等多个国家要求委朝野两派进行对话的表态表示支持和感谢。

【欧洲央行行长德拉基：欧元区发生衰退的可能性较低】不能简单地比较美联储与欧洲央行之间的货币政策。如果“形势错得非常糟糕”，央行将启用政策工具箱里的其他工具。并不认为会在2019年显著地出现这样的偶然性。欧元区经济前景所面临的风险发展成为偏下行。

【一个季度亏9115亿元！世界最大养老基金炒股创出亏损纪录】

美元日元109.48-0.02-0.02%

道琼工业25063.8964.220.26%

【英国议会否决推迟脱欧、支持重谈脱欧协议】投票显示，英国议会先后否决了反对党工党领袖Corbyn的脱欧修正案A、苏格兰民族党（SNP）的修正案O，Grieve修正案，以及工党议员Cooper提出的修正案，只批准了反对无协议脱欧的Spelman修正案。

现货钯金1354.5411.400.85%

①周一(2月4日)欧元区2月Sentix投资者信心指数，美国12月工厂订单月率终值，美国11月耐用品订单月率终值，美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值，美国12月PCE物价指数。

日本《产经新闻》2月2日刊文称，美中经贸谈判的走向，有可能对将于今年春季开始的日美货物贸易协定谈判产生影响。文章指出，美方负责谈判的贸易代表莱特希泽，也是美中经贸谈判的负责人，因此如果美中谈判进展不顺，美日谈判就有可能延迟。

澳元美元0.7245-0.0005-0.07%

如果美中谈判尽早结束，美国总统特朗普则有可能把削减贸易逆差的矛头转向日本，所以日本政府非常关注美中谈判的动向；继去年底全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）生效之后，1日日本与欧盟的经济合作协定（EPA）也生效。日美在去年9月的首脑会谈中确认，“日本的市场开放程度将以此前经济合作协定所做承诺为最大限度”。

库德洛称，会谈“气氛很好，涉及了许多领域，双方研究了比以往更多的细节”；库德洛后来又在彭博电视台上称，现在还没有准备好把会谈内容变成纸上协议，我们正在朝这个方向努力。

2月1日，日本政府养老投资基金GPIF发布了其2018财年第三季度报告，报告显示该基金创下了市场化运作以来最大的单季亏损纪录，亏损达14.8万亿日元(约合9115亿元人民币)，投资回报率为-9.06%。

2月15日是一个关键节点。在此之前，美国政府若不能达成协议，联邦政府可能在重开三周后面临再次关门；此前，众议院多数党（民主党）领袖佩洛西（NancyPelosi）已喊话特朗普，称2019年国会不会通过任何有关修墙款的立法。

瓜伊多1月23日在一场反对党集会活动中自我宣布为“临时总统”，得到美国及一些拉美国家的承认。美国为逼迫马杜罗下台，不断对委经济、金融和石油业加码制裁。

本周假期提醒

美元指数95.60-0.03-0.03%

法CAC405019.2626.540.53%

在美联储主席鲍威尔上周三表示加息的理由已经减弱后，联邦基金利率期货走势反映出市场已经排除了2019年加息的可能性，且消化了在年底前降息的几率为约三分之一。但就业数据公布后，交易员降低了降息押注，不过他们继续押注不会加息。

现货白银15.910-0.150-0.93%

当地时间2月2日，数万法国“黄背心”示威者连续第12个周末在全国多个城市举行示威；据法国内政部统计，全法约5.8万示威者涌入街头，除了表达先前的诉求外，还对抗警方；2月1日，法国最高行政法院裁定，法国安全部队有权使用具有争议的高速橡皮球发射器，以控制对抗人群。

【马杜罗提议委内瑞拉提前举行议会选举】

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