中信建投证券定增拟发行股份不超过12.77亿元，若是简单的以130亿元和12.77亿股计算，可以预估出当前市场环境下发行价为10.18元，低于中信建投A股21日收盘价11.42元的90%。

　　根据中国证券业协会数据，2017年度中信建投证券以1843亿元的总资产位居行业第10名；以424.72亿元的净资产位居行业第12名。

　　其他运营资金安排，不超过5亿元。

　　IPO募资少了，通过定增补。

　　拟融资130亿元，主要用于融资融券、自营等

　　中信建投证券2016年12月就在港股上市，不过到2018年6月才登陆A股市场，在A股首发募资21.68亿元，发行股份仅为4亿股。而体量(市值)不到中信建投证券1/3的华西证券比中信建投证券早上市4个月，首发募资约50亿元。中信建投证券首发金额较小，与当时的市场低迷不无关系。

　　发展投资交易业务，不超过45亿元；

　　最近几年虽然证券市场低迷，然而券商融资的热情不低。21日晚间，中信建投证券抛出130亿元定增，前天申万宏源证券已向港交所递交上市申请。

　　一个个都是百亿巨额定增，广发证券2018难5月公告拟定增募资不超150亿元，已经拿到批文，箭在弦上；而海通证券则是4月份推出了不超200亿元定增预案，国信证券、兴业证券则在临近年底先后公告了不超150亿元和不超80亿元的定增预案。

　　实际上，近年来券商融资潮涌。IPO、定增纷纷上阵，2018年有5家券商A股上市，创出史上最多；今年1月又有华林证券上市，申万宏源证券将赴港上市；华泰证券去年完成定增融资，广发证券拿到定增批文，海通证券、国信证券、兴业证券也都抛出了定增预案。

　　而在IPO方面，券商们也是快速疾行。2018年先后有华西证券、南京证券、中信建投、天风证券、长城证券上市，创出了券商IPO史上最多；今年1月又有华林证券上市，后续还有多家券商排队中。

　　2018年以来更是有多家券商都抛出了百亿巨额定增。据中国基金报记者统计，2018年华泰证券已经实施了142亿元的定增融资。还有广发证券、海通证券、国信证券、兴业证券等大定增在路上。

　　具体而言，本次募集资金主要用于以下方面：

　　广发海通国信兴业，拟定增不超580亿

　　首发上市7个月之后，中信建投证券即抛出130亿元的定增方案，也就不难理解。

　　21日晚间，中信建投证券发布定增预案，拟通过非公开发行(定增)募集资金不超过130亿元，用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　信息系统建设，不超过10亿元；

　　对于中信建投证券这么一家位居行业第一梯队、总市值近千亿的券商而言，首发22亿元的融资不大。相较而言，体量远低于中信建投的华西证券，早4个月上市首发募资约50亿元。

　　中信建投的定增预案，获得了公司董事会通过，还需公司股东大会批准及通过中国证监会核准后方可实施。

　　投资交易业务，则主要是用于自营，固定收益自营和权益类自营；根据证券业协会的数据，2017年自营收入首次超过代理买卖证券业务收入，成为证券公司第一大收入来源。

　　A股上市不到一年

　　尚未实施的，广发证券、海通证券、国信证券、兴业证券4家券商加起来，拟募集金额合计不超过580亿元。

　　作为次新券商，加上市场波动，中信建投证券去年6月份上市后股价起伏也不小，走出V型走势。上市冲高到11.8元后一路下跌，10月份最低到5.97元，而后随着市场回暖，一路拉升，前几日一度到12.25元，最新股价报11.42元。

　　21日中信建投A股收跌3.06%，报收11.42元；H股收涨0.77%，报收5.26港元；总市值为873亿元人民币。

【中信建投证券抛130亿元定增！距离IPO上市仅7个月】21日晚间，中信建投证券发布定增预案，拟募资不超过130亿元。募资金额主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、增资子公司等方面。（中国基金报）

　　业内人士分析，证券业处于低迷时期，行业面临洗牌，融资不仅有利于抵御寒冬，甚至可以逆势扩张。如近期行业龙头中信证券就收购广州证券。

　　中信建投证券在A股是一家上市不到一年的次新券商，于2018年6月20日IPO首发登陆A股，不过该次IPO(首次公开发行)募资金额仅为21.68亿元。

　　增资子公司，不超过15亿元；

　　可以看出，中信建投证券本次募资的主要用途为资本中介业务和投资交易业务，增加资本中介业务规模，具体包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模。

　　21日晚间，中信建投证券发布定增预案，拟募资不超过130亿元。募资金额主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、增资子公司等方面。

　　发展资本中介业务，不超过55亿元；