A+H券商阵营壮大:招商证券递交申请赴港上市 拟募资超百亿时间:2016-06-15 01:00 来源:网络 责任编辑:admin
公开资料显示,招商证券净利润由2013年的22.38亿元,增长至2015年的109.28亿元,年复合增长率达到121%。这一增长率在前十大中国券商中,排名第四。
不过,有业界人士表示,海外发行新股和A股不同,A股历来有炒新的习惯,而海外则需要新股有一定的折价。因此,招商证券最终的港股发行价格较A股的折价率,有可能会高于其他券商。 不过,这家背靠招商局,身处深圳改革前沿的券商并不满足于这一成绩。招商证券多位高管接受券商中国记者采访时表示,招商证券中短期的目标是进入行业前三,主要业务实力进入行业前五。 在招商证券可比、已发行H股的券商中,广发证券、华泰证券、中信证券和海通证券中,港股较A股最高折价40%,最低折价仅为14%,平均折价25%。招商证券上周五的A股收盘价为15.61元,按照平均折价估计,招商证券发行价格有望达到14.83港元。 “A股出现快熊肯定对证券行业估值带来影响,但这种影响是行业的普遍影响,不会对招商证券这一家券商带来超过行业的额外影响。”一位不愿具名的证券行业分析师表示。 实际上,随着中信证券、海通证券、广发证券、华泰证券这四家券商率先登陆香港融资,并在国际化方面不断取得实质进展,给招商证券带来了不小的压力。这也是招商证券急于赴港上市的一个重要原因。 如按照14.83港元计算,招商证券上限发行10.25亿股发行,有望募资152亿元,若行使超额配售权,发行1.54亿股又可募资22.84亿港元。两项合计,招商证券最高募资可达173亿元。
【A+H券商阵营壮大:招商证券递交申请赴港上市 拟募资超百亿】招商证券筹划已久的赴港上市终于取得重要进展。(券商中国) 免责声明: 刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性.如认为转载内容已侵权,请联系编辑删除. |
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