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中长期业绩优秀 广发旗下两只基金获五星评级

时间:2016-01-15 10:33 来源:未知 责任编辑:admin

  近年来A股市场的“风云变幻”让投资者愈发认识到选购基金不能只看短期排名,需要从三年、五年甚至更长的时间来考量。银河证券最新一期出炉的基金评级报告显示,广发行业领先A(270025)再次获得三年期五星评级,成为实至名归的“长跑健将”。

 

  资料显示,广发行业领先成立于2010年11月23日,股票投资占基金资产的比例为60%-95%。据银河证券统计数据,截至2015年12月31日,广发行业领先近三年的累计收益率为183.67%,在同类397只偏股混合型基金中位列第38位。拉长时间周期看,自2010年11月23日至2015年12月31日,广发行业领先累计回报为138%,在294只同类基金中位列第15位,超越同期上证指数的涨幅为115.3%,年化收益率为23.59%。

 

  突出的中长期业绩与基金经理出色的投资管理能力密不可分。广发行业领先成立以来一直由广发基金麾下明星基金经理刘晓龙管理,从未更换基金经理。目前偏股混合型和灵活配置型的主动管理基金中,成立时间超过五年且从未更换基金经理的基金仅有8只,广发行业领先凭借138%的累计收益位列榜首。

 

  天相投顾分析师马永靖指出,刘晓龙在业内以擅长选股著称,持股风格偏好长期持有。记者查阅基金季报发现,广发行业领先不仅频频捕获牛股,且偏好中长期持股,使得基金运作成本更低。例如,2015年,广发行业领先混合在前三个季度始终持有火炬电子、春秋航空,这两只个股在2015年累计涨幅分别达到475%和367%。基金经理突出的选股水平,广发行业领先自成立以来几乎每年业绩都排在同类基金前1/3。

 

  凭借优秀卓越的投资管理能力,广发行业领先获得了专业研究机构的肯定。2014年三季度开始,广发行业领先连续多次出现在银河证券三年期五星评级基金的榜单。此外,广发行业领先也成为首批内地香港互认基金中的“南下先锋”,2015年12月29日,其H类份额正式在香港市场开始售卖。

 

  除了广发行业领先外,广发基金旗下另外一只获得银河证券三年期五星评级的基金为QDII基金——广发纳斯达克100人民币(270042)。

 

  据银河证券统计数据,截至2015年12月31日,广发纳斯达克100近三年累计回报为76.3%,在40只QDII指数股票型基金中排名第2位。2015年,广发纳斯达克100人民币的净值增长率达到17.19%,一举夺得QDII基金冠军。广发纳斯达克100人民币短期和中长期业绩皆优秀,彰显出广发基金在海外市场卓越的投资管理能力。

 

  业内人士指出,专业研究机构在对基金进行评级时,会综合考量基金经理择时能力和选股能力、基金管理人风险控制能力等因素。对基金管理人而言,评级具有社会性的约束和激励效应;对于投资者而言,评级简单易懂,在选择基金时起到筛选、缩小基金挑选范围的作用,是重要的投资参考指标。

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