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国金证券二次增发降价等“顾客”

时间:2016-02-03 01:01 来源:网络 责任编辑:admin

  6月12日是大盘的一个分水岭,也是国金证券的一个分水岭。在股市前景一片大好的情况下,6月14日下午,国金证券公告,因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,经公司申请,公司股票自6月15日起停牌。

  8家机构被套

  上半年在大盘暴涨的情况下,国金证券表现抢眼,股价是节节攀高,在6月5日创下了33.98元/股的新高。但自6月12日股灾以后,公司股价一路走低,在8月27日创下了10.9元/股的阶段新低。之后,虽然随着反弹,国金证券股价开始上涨,但截止到12月22日,公司股价报收16.81元,4个月的时间里,只回到了股灾前的一半水平。

  150亿定增方案被迫缩水

  增发价 26.85元/股下调至14.38元/股

  11月10日,公司对该次定增的发行规模等方面进行调整。公告显示,该次定增发行底价将由26.85元/股下调至14.38元/股,发行最低数量由5.59亿股下调为3.34亿股,募集资金规模由150亿元下降至48亿元。

  6月5日国金证券创下了33.98元/股的阶段新高,参与定增的8家机构,在短短几天的时间里,就浮盈了四成以上。如此看来,此次定增应该是一个双赢的结果。

  四川上市公司深度报道

  然而好景不长,自6月12日股灾开始,国金证券股价就进入了悬崖式下跌的通道,并在8月27日创下了10.9元/股的阶段新低,之后虽然有所反弹,但截止到12月22日,公司股价报收16.81元,4个月的时间里,只回到了股灾前的一半水平。而按照8家机构当时的定增价格来算,亏损已经达到了三成左右,全部被套。

  8家定增机构被套数十亿

  具体来看,平安大华基金管理有限公司亏损了2.7亿元、财通基金管理有限公司亏损了2.67亿元、申万菱信基金管理有限公司亏损了1.88亿元、创金合信基金管理有限公司亏损了1.65亿元、广东宝丽华新能源股份有限公司亏损了1.36亿元、渤海证券股份有限公司亏损了1.35亿元、四川产业振兴发展投资基金有限公司亏损了1.35亿元、国泰基金管理有限公司亏损了5277.74万元。

  国金证券本次定增可谓是恰逢其时,自2014年12月开始,长期走熊的资本市场终于等来了久违的牛市,而且还是一个疯牛,上证指数一路向上,不断刷新新的记录。在这个过程中,国金证券因为“互联网+”概念受到资金热捧,股价节节攀高。

  果不其然,为了定增能顺利实施,国金证券选择了调整定增方案。11月10日,公司披露非公开发行股票预案修订稿,对该次定增的发行规模等方面进行调整。公告显示,该次定增发行底价将由26.85元/股下调至14.38元/股,发行最低数量由5.59亿股下调为3.34亿股,募集资金规模由150亿元下降至48亿元。

  2014年9月29日,国金证券发布非公开发行股票预案,拟向不超过10名特定投资者,以不低于20.26元/股的发行价格非公开发行股票不超过2.22亿股。募集资金总额不超过45亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务范围和规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。

  6月24日晚间,国金证券揭晓了重大事项的神秘面纱。在45亿元定增结束后,国金证券趁势出击,再次推出定增预案,而且这次比起上次,规模扩大了三倍以上。根据定增预案,公司拟以不低于26.85元/股的价格、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过55865.9217万股,募集资金总额不超过150亿元。同时,公司股票自6月25日起复牌。

  募集资金将主要用于进一步加大对互联网证券经纪业务的投入;拓展证券资产管理业务,利用大数据推进资管业务创新;加大资管生态圈建设,全方位培育和服务私募机构投资者;进一步扩大信用交易业务规模;扩大自营业务投资规模,拓宽投资范围,丰富公司收入来源;加大直投业务力度,加快公司业务国际化进程;增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力,适时扩大新三板做市业务规模。

  股灾之后,国金证券股价进入悬崖式下跌的通道,并在8月27日创下了10.9元/股的阶段新低,导致平安大华基金、财通基金、申万菱信基金、创金合信基金、渤海证券、国泰基金均浮亏过亿。

  国金证券26.85元/股的发行价惨遭腰斩,对于公司是否会调整发行价,市场议论纷纷。有投资者认为国金证券不会下调发行价,毕竟今年5月刚实施的增发价是24元。但也有投资者认为,坚持26.85元/股的发行价,国金证券的定增可能会遥遥无期。

  首次定增损失三成,机构被套肯定不爽

  受益于公司股价的走高,国金证券本次发行的结果十分令人满意。2015年5月28日晚间,公司发布了本次定增结果,8家机构参与本次定增,定增价格为24元/股,发行数量为18750万股,募集资金总额为45亿元,限售期为1年。公告显示,5月27日,公司已办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

  B

  靠佣金宝一战成名的国金证券(600109,股吧)(600109),今年成了机构的噩梦。

  募集资金

  平安大华基金 -2.7亿元财通基金 -2.67亿元申万菱信基金 -1.88亿元创金合信基金 -1.65亿元渤海证券 -1.35亿元国泰基金-5277.74万元

  发行数量

  A

  复牌以后,国金证券也没能从股灾中幸免,股价一路走低,并在8月27日创下了10.9元/股的阶段新低。

  5.59亿股下调为3.34亿股

  第二次定向增发募资规模缩水

  150亿元下降至48亿

  14.38元/股的定增价格相对前次24元/股的增发价,减少了近一倍,不知上次参与定增的8家机构看到这个价格,会不会哭晕在厕所呢?而在看到前期被套的8家机构的惨状后,这次定增,不知道机构会不会有心理阴影?

  本报记者 康曦

(责任编辑:张振江 HN061)

  之后由于分红等原因,公司将发行方案进行了调整。

  股灾前,国金证券以24元/股的价格完成了其45亿元的定增,按最新收盘价计算,当初参与其中的8家机构损失了近三成。最近,公司又将其150亿元的定增方案进行了大幅调整,缩水至48亿元,这次机构的参与热情是否依旧呢?

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